5G

預計 DRAM 在 2022上半年去庫存化，在 2022 下半年業績不悲觀開始恢復， 以台股的記憶體模組廠-威剛，領先市場1~2季反應，大概可以在 2022年 2~3 月觀察後可進場。 暫時清空朋程，畢竟 季EPS : 比強茂差 營收成長率/ROE/毛利率/月每股營收: 比強茂/台半差 預計 11~12月份沒意外的話，持股如下 多單：台半、東聯、強茂、鴻準、大成鋼、勝一、技嘉、晟德、美時、中纖、東鹼、世紀鋼、南僑、千附 新買 航運股-長榮/生技股-寶齡/記憶體-威剛, 晶豪科 空單：在前陣子，MCU-盛群大概在103左右回補。記憶體華邦電在24.x回補。 留意中美晶集團 電動車的車殼在全車佔比大概 5%~10%，台股的鴻準值得留意，目前適合左側交易法 雖然朋程是未來想像空間最大的，帶動未來成長性，目前適合右側交易法 重點觀察 記憶體 : 留意晶豪科、華邦電、威剛 5G/低軌衛星全球佈建 : 留意智易、台揚、明泰、同欣電、啟碁、昇達科、中磊 面板: 友達、群創、富采、榮創 被動元件 : 立隆電、凱美、富致、光頡、華新科、興勤、國巨、大毅