電動車

Trigger 2024年美、日車廠仍會將48V油電混合車當作發展主力，加上近期特斯拉為擴大電動車市場，將48V設計圖交給Ford，使48V架構有望成為市場主流 低壓電路也從原先12V鋰電池改為48V鋰電池，包括車燈、儀表、電動車窗……等配備都需要調整電壓，以適應新的電路架構 利多 : 強茂（2481）、朋程（8255）、台半（5425） 趨勢參考 美日車廠擴大48V模組使用 朋程、強茂明年出貨再衝高

新創公司 Reviver 的數位車牌 RPlate 發布 美國密西根州啟用數位車牌 Reviver™ Announces Official Launch of Digital License Plate Sales in Michigan, Now Available to Vehicle Owners 。密西根成為全美第三個核發數位車牌的州，另外兩個是加州及亞利桑納州。 RPlate 面板是電子紙 E-Ink 接內建電池版(4G LTE版) 約持續5年、或接車子電力版(附 GPS)， 可換車牌底色 客製顯示文字，例如：Stolen、Keep Distance 防竊 異常可通知手機App 可設置地理圍欄（Geofencing） 遠端追蹤 訂閱制: 每月19.95美元(LTE) 及 24.95美元(GPS Pro 版) 代客泊車追蹤模式 整合車牌連網，推出名為 RFleet 車隊管理功能，協助企業統一登記商業車輛與監控物流

預計 DRAM 在 2022上半年去庫存化，在 2022 下半年業績不悲觀開始恢復， 以台股的記憶體模組廠-威剛，領先市場1~2季反應，大概可以在 2022年 2~3 月觀察後可進場。 暫時清空朋程，畢竟 季EPS : 比強茂差 營收成長率/ROE/毛利率/月每股營收: 比強茂/台半差 預計 11~12月份沒意外的話，持股如下 多單：台半、東聯、強茂、鴻準、大成鋼、勝一、技嘉、晟德、美時、中纖、東鹼、世紀鋼、南僑、千附 新買 航運股-長榮/生技股-寶齡/記憶體-威剛, 晶豪科 空單：在前陣子，MCU-盛群大概在103左右回補。記憶體華邦電在24.x回補。 留意中美晶集團 電動車的車殼在全車佔比大概 5%~10%，台股的鴻準值得留意，目前適合左側交易法 雖然朋程是未來想像空間最大的，帶動未來成長性，目前適合右側交易法 重點觀察 記憶體 : 留意晶豪科、華邦電、威剛 5G/低軌衛星全球佈建 : 留意智易、台揚、明泰、同欣電、啟碁、昇達科、中磊 面板: 友達、群創、富采、榮創 被動元件 : 立隆電、凱美、富致、光頡、華新科、興勤、國巨、大毅

原本預期9月份開始崩跌，所以當時多單只保留一些在市場裡， 2021.9月 車用/鋁每一檔減碼保留一些 多單：台半/朋程/鴻準/強茂/大成鋼 空單：航運-陽明/MCU-盛群 直到 10月份，即使市場變數如: 成本型通膨問題 房地產問題 Taper 中國缺電 COVID-19 疫情 但是看起來沒有崩盤，所以陸續加買把持股部位買回 多單：台半、朋程、鴻準、強茂、大成鋼、勝一，加買技嘉、晟德、美時、世紀鋼、南僑、千附 空單：航運-陽明、MCU-盛群 新增：東聯/中纖/東鹼

筆記 MCU(微控制器)，不像CPU/GPU需要追求製程與效能，MCU 不追求效能，家用冰箱/微波爐/車子，注重在穩定性、高可靠性， MCU 大廠，產值約 175 億美元，大廠像英飛凌、德儀、瑞薩電子、恩智浦 … 有點寡占。 其中日本的瑞薩電子 Renesas 在 MCU 方面是最大的(恩智浦NXP是第二名, 集中在歐美日比較強)，消費性佔比非常低，集中在車用跟工業用。 消費性市場只有佔MCU的市場 3 成多 ，以非消費性市場為主，像智慧卡、車用、工業用、醫療用。 MCU 營收佔比對這些巨頭並不高，瑞薩電子是最高的。消費性大多委外代工。車用MCU可靠性要求非常高且客製化大概都自己設計自己做，單價跟毛利率高。 對車用來講，電動車對MCU的影響只影響一些百分比(15%~25%)，但是對功率半導體卻是倍數影響，成長曲度會比較陡峭。 市場的領先指標像也跟記憶體市場一樣指標在台股，台廠的 盛群(6202)、松翰(5471) 等消費性MCU會營運景氣會領先英飛凌、德儀等公司。 超豐也有接MCU委外封裝的訂單，自然封裝業者也是領先歐美景氣約 2 季。 電動車不是 MCU 缺貨主因，MCU 的缺貨主要是因為是因為7成車用 MCU 委外給台積電，但是台積電產能太滿很難回頭再接， 且這些巨頭的天災人禍不斷讓產能停工中斷，加劇了車用MCU的供給面爆發性大缺貨，供不應求。 目前這些歐美日大廠已陸續克服停工問題，一旦把過去欠的產能訂單回補，在2022年第2季 很可能會就會達成供需平衡， 相對的，車用 MCU 一但恢復產能，而消費性MCU的落後產能就會回補不缺。 參考 MCU何時不缺貨？看三大美股巨頭的訊號就知道[財報狗 podcast S2E56] MCU接單滿載 4檔概念股旺到明年 MCU 大爆發，相關台廠搶搭缺貨熱潮！微處理器產業為何突然變熱？從一份外資報告看端倪 結盟國際大咖 新唐MCU布局跨大步 MCU 產業 簡介、概念股、市場現況與展望 台廠的 MCU 公司 營收規模很小，比較代表性的有三家，都是偏向消費性市場(緩慢成長型)。 在台灣規模最大的是新唐(4919)，華邦電的子公司(超過5成)，營收大概80億台幣，比較特別的是自己設計自己製造， 相對其他廠商而言，相對其他兩家，工控車用較強。...

重點好公司 二極體: 朋程 (8255)、台半（5425）、強茂（2481） MCU : 盛群（6202） 威剛 (3260) MIH 聯盟 : 鴻準 (2354) 國際中橡(2104) 和大(1536) 漢磊（3707）、順德（2351) 電動車 供應鏈 (Source: 車輛中心｜今周刊) 趨勢參考 盛群MCU獲現代汽車採用 有望同步切入Apple Car供應鏈 新款電源MCU通吃兩岸電動自行車訂單 鴻海攻輕量電動車 鴻準擔綱 國際中橡轉投資鋰電池廠能元科技 擴廠迎電動車及儲能商機 朋程攻能源車市 明年放量出貨 記憶體模組廠也搶進電動車商機 威剛發表全台最大載重電動三輪車